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【動(dòng)態(tài)】上風(fēng)高科擬募5億 3.6億購(gòu)關(guān)聯(lián)風(fēng)機(jī)公司
（時(shí)間:2013-5-27 10:04:22）

2013年5月26日晚間公告，公司擬以不低于6.42元/股價(jià)格，定向增發(fā)不超過(guò)7800萬(wàn)股股票，募集約5億元（含發(fā)行費(fèi)）。扣除發(fā)行費(fèi)用后，約3.6億元用于收購(gòu)上虞專用風(fēng)機(jī)有限公司100%的股權(quán)，另外1.3億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
此次發(fā)行對(duì)象為包括盈峰控股、曹國(guó)路在內(nèi)的不超過(guò)十名特定對(duì)象。其中，盈峰控股承諾以不低于9000萬(wàn)元且不超過(guò)1.5億元現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，曹國(guó)路承諾以不低于8500萬(wàn)元且不超過(guò)1億元的現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。其中，盈峰控股為本公司的控股股東，持有公司40.21%的股份。此次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致股權(quán)分布不具上市條件。
此次募資收購(gòu)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，意在通過(guò)資本運(yùn)作做強(qiáng)風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)品鏈條，整合資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，提升企業(yè)價(jià)值，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)的公司上虞專風(fēng)注冊(cè)資本1,350萬(wàn)美元，曹國(guó)路持股63%，香港專風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司持股37%。上虞專風(fēng)自設(shè)立以來(lái)即專注于工業(yè)、民用、核電、軌道風(fēng)機(jī)及鼓風(fēng)機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括風(fēng)機(jī)、風(fēng)管、消聲器、排煙閥、防火閥、送風(fēng)口等。
目前，上虞專風(fēng)為高新技術(shù)企業(yè)、浙江省工商企業(yè)信用AAA級(jí)企業(yè)、擁有民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)許可證、浙江省著名商標(biāo)；上虞專風(fēng)“專風(fēng)牌風(fēng)機(jī)”被認(rèn)定為浙江名牌產(chǎn)品，“專風(fēng)牌可變翼地鐵隧道軸流風(fēng)機(jī)”被認(rèn)定為紹興名牌產(chǎn)品。
截至2012年12月31日，上虞專風(fēng)總資產(chǎn)5.66億元，凈資產(chǎn)1.53億元；2012年度上虞專風(fēng)營(yíng)業(yè)收入2.65億元，凈利潤(rùn)3687萬(wàn)元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

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